Court métrage d'animation sur un petit garçon qui joue seul dans une grande maison vide. Un nuage sombre s’infiltre peu à peu par la boîte aux lettres de la porte d’entrée jusqu’à former un monstre. Le garçon s’enfuit, mais la créature le talonne. La poursuite ne cessera que lorsque l’enfant aura découvert la source de ses craintes.
Ce film a été réalisé au cours du stage de formation en animation Hothouse 8. Il combine de l’animation en 2D dessinée à la main, des arrière-plans en 3D et des effets créés par des particules.
Le visiteur, David Barlow-Krelina, provided by the National Film Board of Canada
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