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Voici l’histoire de trois anges déchus en quête de camaraderie et d’humanité dans l’ombre du quartier des prostituées, au cœur d’un Montréal mythique. Le séduisant escroc qu’est Johnny est attiré par la beauté fragile de Mia. Tous deux ont un faible pour Pinky, meilleur ami et acolyte de Johnny. Mais lorsqu’une des frasques de Pinky entraîne une suite d’événements tragicomiques, Johnny ourdit une revanche. Cette animation stéréoscopique 3D de dessins au crayon et au pastel réalisés à la main fait apparaître un univers glauque dont les teintes sépia évoquent le whiskey bon marché et les taches de nicotine.